Con el dragón Smaug derrotado y los enanos de Erebor volviendo a su antiguo baluarte, las tierras al este del Bosque Negro resuenan una vez más con el estruendo del martillo sobre el yunque. El rey Bardo ha concluido la reconstrucción de Valle, la Ciudad de las Campanas. Las forjas de la Montaña Solitaria funcionan de nuevo y el mercado de juguetes ha vuelto a abrir. Viajeros, mercaderes y aventureros vuelven al Norte a buscar fortuna mientras la esperanza retorna a las Tierras Ásperas.